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中期策略:震蕩筑底 短期策略:高拋低吸 市場情緒:人氣漸暖 倉位控制:約50%
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大盤以科技為主線已清晰
時間:2019-06-04 10:50 來源:投資快報 作者:未知 點擊:
【5G商用牌照近期將發放!大盤以科技為主線已清晰】業內多位資深人士表示,5G商用牌照很可能就在本周發放。此前,業內預計的牌照發放時間是10月初,這說明5G商用早于預期。二級市場上,5G概念股走強,分析人士認為,隨著未來科創板的推出以及電信技術的升級換代,A股市場以科技股為主線的發展脈絡已經比較清晰。

  周一,A股市場對于5G發牌的預期陡然升高。業內多位資深人士表示,5G商用牌照很可能就在本周發放。此前,業內預計的牌照發放時間是10月初,這說明5G商用早于預期。二級市場上,5G概念股走強,分析人士認為,隨著未來科創板的推出以及電信技術的升級換代,A股市場以科技股為主線的發展脈絡已經比較清晰。
 
  5G商用預期陡然升溫 題材股走強
 
 
  周一,A股市場對于5G發牌的預期陡然升高。業內多位資深人士表示,5G商用牌照很可能就在本周發放。此前,業內預計的牌照發放時間是10月初,這說明5G商用早于預期。獨立電信分析師付亮表示:“我國現在發放5G牌照,說明我國5G產業已做好了準備。中國有能力讓全世界看看,什么是全球領先的5G網絡。”關于近期有多近的問題,付亮明確表示:“近期的意思是‘馬上’,可能就是本周。”中國信息消費聯盟理事長項立剛也認可“近期很近”的判斷。項立剛說,保守估計牌照將在一個月內發放。
 
  工業和信息化部部長苗圩此前在博鰲亞洲論壇2019年年會上透露,將根據終端成熟情況適時發放5G牌照,估計在今年某個時點發放。
 
  北京郵電大學經濟管理學院教授呂廷杰認為,5G牌照的發放會催生全新的產業機會和就業機會,用新經濟的形態改造傳統經濟,拉動國民經濟持續平穩增長。
 
  畢馬威中國首席經濟學家康勇表示,5G是“新一代信息基礎設施”的代表,加快5G建設一方面可以帶動投資、托底經濟發展;另一方面從長期來說,5G也是數字經濟、智能經濟等的核心支撐技術之一,對中國實現創新引領發展極為關鍵。
 
  多份研究報告指出,5G商用將會帶來巨大經濟效益。據中國信通院預測, 預計2020-2025年期間,我國5G商用將直接帶動經濟總產出10.6萬億元,直接創造經濟增加值3.3萬億元,間接帶動經濟總產出約24.8萬億元,間接帶動的經濟增加值達8.4萬億元。中國國際經濟交流中心等聯合發布的白皮書則認為,5G商用的普及將成為拉動中國就業的新引擎。
 
  科技引領市場主線 科創板或助推科技股行情
 
  近期政策面暖風不斷,A股“政策底”已經探明,至于市場底在何方,業內機構有著不同的判斷。記者注意到,雖然對于中短期底部投資者還有分歧,但整體而言,A股機構投資者對未來以科技進步、創新引領的科技股投資主線基本已經形成共識。
 
  展望6月,銀河證券表示,A股目前估值合理、下跌空間有限,預計市場將維持震蕩行情。資產質量好的價值股和穩定成長股有低估傾向,可進行挖掘。從長期來看,外部因素短期可能會暫緩經濟企穩回暖的步伐,但并不會改變經濟周期的運行趨勢;年初以來的牛市邏輯仍部分成立,牛市會有所推遲,但是終將會來,看好權益類資產的長期配置價值。
 
  中信證券策略稱,之前強調底線思維下,A股離市場底線已經很近,且5月中旬以來一直運行在風險收益較優的戰略配置區間。進入6月后,預計壓制A股估值的主要因素將陸續迎來轉機,以時間換空間后,市場會逐漸步入上行通道,兌現配置價值。
 
  而就當前階段資金的配置來看,中金公司認為,5月以來在外部擾動上升的背景下,風險偏好下行態勢明顯,基本面占優的公司在市場調整中更易獲得調倉資金青睞,相對抗跌屬性驅動基本面因子繼續表現。
 
  深圳一家中型私募基金公司負責人對《投資快報》表示,從草根調研的角度來看,未來很多制造業供應鏈的國產替代步伐有望大大加快。“短期看,貿易層面好像增加了市場的不確定性,但長期會大大助推本土供應鏈的占比,而這對不少的A股上市公司來說是實實在在的長期利好。挺過這一陣子,可能迎來的是戴維斯雙擊的科技牛股時代”。
 
  北上資金意外反轉入市
 
  昨日的市場并不強。但北上資金卻給出了最意外的反轉。數據顯示,除了2015年之外,北上資金首度出現連續兩個月凈賣出,四月和五月凈賣出金額高達716.7億元。但就在A股走弱,大家都以為北上資金會繼續成為拋售主力的時候,昨日這類資金卻成為市場上為數不多的多頭。據數據顯示,北上資金一反連續多日賣出的勢頭,昨日凈買44.06億元。
 
  此外,相對于外圍主要市場,A股的確相對較為便宜。A股在“入摩”之后又順利“致富”,頗受外資青睞。值得關注的是外資有非常優秀的左側交易能力,他們往往是先知先覺者,從去年10月底開始,北上資金就一直買買買,去年11月至今年3月都是處于凈買入的狀態。后續外資若能持續昨日表現,對市場的“虛弱狀態”則可能需要重新評估。


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